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康和証券投資顧問股份有限公司 |
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康和証券投顧 成立於1988年5月，目前資本額為新台幣一億元整，是康和綜合證券百分之百轉投資之投資顧問事業。本公司主要經營業務包括有境外基金總代理業務、共同基金顧問業務、投資管理顧問業務及全權委託投資業務。茲針對主要經營業務分述如下：
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境外基金總代理業務：
康和証券投顧是國內最早引進境外基金總代理業務的投顧公司之一， 2006年政府開放境外基金總代理業務，本公司領先同業，率先引進KBC集團旗下KBC比利時聯合資產管理公司(KBC Asset Management N V)之共同基金產品。
此外，為了提供投資人更多元化的商品，康和投顧於2009年10月26日與瑞士及環球資產管理公司簽定Julius Baer瑞士寶盛系列基金總代理合約，「瑞士寶盛基金」源自於逾百年歷史的瑞士寶盛集團(Julius Baer Group)，擁有超過四十年的資產管理業務的經驗，業務觸角遍及歐、美、亞太等區域，在30個國家有約1,000個分銷夥伴。瑞士寶盛基金以靈活固定收益與特殊主題/產業基金最為見長，並以敏銳的市場觀察角度操作及管理資產。康和証券投顧引進KBC基金及瑞士寶盛基金，相信可為全國投資人帶來全新且更好的理財選擇。
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全權委託投資業務：
康和投顧以善良管理人的誠信與責任，為客戶資產作最有效率的管理服務，依照客戶的需求，將資金投資於國內股票、債券、期貨及開放式受益憑證等不同商品與市場。專業的投資標篩選與靈活的操作，為客戶創造最大財富。
投資管理顧問業務：
隨著新金融商品不斷推陳出新以及網路無國界的趨勢，投資人的投資習慣與需求已漸漸改變，擁有堅強的研究團隊，領先的專業判斷能力，提供投資人即時、快速的專業投資資訊，是不可或缺的。
康和投顧提供客戶一次購足( One-Stop Shopping )的理財需求，妥善替客戶在資產管理上達到平衡風險、報酬穩定成長的最佳化組合，為客戶提供量身訂作與 之資產管理服務。未來投資人的資金在股票、債券、海外基金等不同投資工具及國家間迅速移動將成為趨勢，有鑑於此，康和証券投顧將持續積極引進特殊的海外基金，為投資人尋找潛力的投資標的，以出色的績效為客戶獲取最佳的報酬率。未來將秉持專業誠信，以穩建績效與永續服務的經營原則，朝向提供客戶全方位資產管理服務之目標邁進。
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