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因應客戶無法長時間盯盤、抑或是價格快速跳動時，會錯失下單交易的機會，故康和證券為解決客戶下單痛點，特別推出雲端建置長效期行動智慧下單功能。投資人可設定監控特定個股的價量資訊或時間點，當該
個股之價格、成交量或時間點，觸及到設定的條件時，即會自動下單。Dr. 證 智慧單更推出長效期(15天)行動智慧單，除了讓投資人出差、旅行，甚至開會時15天都可免盯盤外，還能隨時隨地透過手機就能設定，大幅減少錯失進場點的機會與困擾。
Dr. 證 智慧單服務使用狀況：
| 年度 |
2022年 |
2023年 |
成長率 |
| 使用戶數 |
502 |
522 |
+3.98% |
| 交易筆數 |
5,469 |
16,917 |
+209.32% |
| 當年度總交易金額 |
916,188,453元 |
2,836,939,439 |
+209.64% |
註：2021年，原為972,296,106元，修正為973,747,306元
3.定期定額購買基金
康和證券為滿足投資人在不同人生階段的需求，讓小資族、銀髮族及基金族均能輕鬆參與，透過定期定額購買基金，提供國人長期投資、定期定額投資、存好股領息之觀念，做為退休理財規劃的新選擇。
金融友善服務
本公司南崁分公司符合進用身心障礙之法規人數及規範，於2018~2021年連續3年榮獲桃園市政府勞工局表揚「進用身心障礙者」工作績優機關。
1.建置「金融友善專區」
於本公司官網建置無障礙網頁，提供多元下單、開戶服務，本公司 「金融友善專區」，取得國家通訊委員會網站規範A等級認證標章。
本公司總分公司於營業處所設置無障礙設施之情形及比率。
(1)營業據點無障礙：本公司共有16個營業據點，皆位於大樓樓層內，其中有15個據點之大樓入口處皆有無障礙坡道，唯澎湖分公司受限建物動向，無法設置無障礙坡道，故比率為93.75%。
(2)開戶檯無障礙：本公司共有16個營業據點，有11個營業據點採低平檯，親近客戶、讓客戶方便辦理開戶，另5家分公司開戶櫃台略高，但於開戶櫃台旁均設有圓桌，方便與客戶互動，提供零障礙服務，故比率為100%。
(3)硬體設備如有不足者，由專人個別客戶服務。
3.銀髮族服務：
◎落實銀髮族金融消費者(高齡客戶)保護及提供友善銀髮金融環境，分公司備有愛心鈴、老花眼鏡、輪椅提供給需要者隨時可以使用。
◎落實銀髮族金融消費者(高齡客戶)保護，加強關懷善意關懷客戶訪談作業、當沖虧損關懷提問、複委託關懷提問。
◎落實銀髮族金融消費者保護，訂定「向高齡客戶提供金融服務自律要點」
本公司依（111）經紀公字第0027號：經紀業務針對高齡客戶相關措施，為落實銀髮族金融消費者（高齡客戶）保護，制定相關規定如下：
（1）善意關懷客戶訪談作業：抽訪對象以年滿65 歲以上之高齡客戶為優先。
（2）當沖虧損關懷提問：請營業員自2022年10月1日起每月對前一月當沖交易有大額虧損且年滿65歲以上之高齡客戶進行關懷提問，並留存相關紀錄。
（3）複委託關懷提問：營業員對年滿65歲以上之高齡客戶進行關懷提問，並留存相關紀錄。
4.年輕客群（30歲以下）
證交所統計2023年底開戶數年齡層以20 ～ 30歲月增16,226戶依然是最多，為了讓投資小白可以快速投入投資理財，本公司於官方網站設立「新鮮人輕鬆學」專區，滿足年輕人需求，網頁瀏覽人次累積共計595次。
5.非臨櫃服務
◎電話語音、網路及行動平台辦理各項金融服務及客服服務。
◎設置無障礙設施：電梯、斜坡道設計等。
◎服務人員專業接待。
◎客戶服務專線及官網預約櫃台服務。
6.社群媒體經營：
因年輕股民持續積極進場，康和證券注重使用新媒體與新世代溝通，於康和證券官方社群平台（FB粉絲團/Instagram/LINE@）與客戶進行互動，不僅是在新產品發售時的行銷活動，同時也提供有價值、有趣的內容，提升品牌好感度。
6.惠普金融
7.普惠金融-辦理企業團體免費理財講座
1.辦理「康和傳愛-偏鄉弱勢及新住民及銀髮理觀念暨反詐騙」宣導
康和fun心出任務，為成為最友善的券商，經營ESG友善場域，提供客戶有溫度的服務，針對不同族群對象，康和證券推出系列講座如下：
（1）樂齡傳承-安享人生（樂齡/銀髮）講座
為防詐宣導及透過保險進行資產傳承，透過與旅遊的跨業合作，結合【防詐宣導】與【資產傳承】，宣導防詐騙及保險傳承觀念，讓銀髮樂齡族能夠安享人生傳承財富。由分公司邀請60歲以上樂齡客戶參加，以分公司場地為主（提供來賓下午茶點及有獎徵答）
（2）新住民從心感受–『立足台灣跳轉人生』（新住民）
為推動友善服務，為新住民朋友建立正確理財觀念暨防詐宣導，正確理財觀念宣導、防詐騙宣導、提供友善服務（送小禮物）。
（3）康和傳愛講座：康和傳愛- 翻轉人生（幫助弱勢家庭- 青少年、小朋友）
財商教育從小建立，提昇財商知識，脫貧、致富、擁抱人生，同時，關懷弱勢族群，以實質的關懷行動，讓生命的缺口都不再有遺憾。
2023年「康和傳愛-偏鄉弱勢及新住民及銀髮理觀念暨反詐騙宣導」，共舉辦4場，合計人數92人參加。
康和傳愛-偏鄉弱勢及新住民及銀髮理觀念暨反詐騙宣導內容
（4）辦理「達人領路-金融致富（普羅大眾理財教育推廣及反詐騙）」
為迎接普惠金融新時代，全台巡迴講座-富裕人生，邀請股市網紅達人，結合【講座】、【平台】、【粉絲】、【反詐】，提供3~4 種不同主題，結合普惠金融理財及反詐騙宣導，並邀約分公司、合作達人FB 粉絲、企業參加。
2023年「達人領路- 金融致富（普羅大眾理財教育推廣及反詐騙）宣導」，共舉辦13場，不分北中南共有14家企業及團體參與，合計人數445人，並榮獲企業主頒發感謝狀。
「達人領路-金融致富（普羅大眾理財教育推廣及反詐騙）宣導」內容
（5）心靈守護者「燭光宣導行動守護金融安全」
外在環境瞬息萬變，唯有投資人提高風險意識，才能避免掉入陷阱，有鑑於此，本公司利用「燭光宣導行動」，把每位同仁視為一盞蠟燭，透過數位燭光以一傳百，讓我們與客戶一起成為金融安全的守護者，守護自己也守護我們身旁的家人和朋友們。一盞燭光或許微不足道，但卻可以點亮千盞燭光。
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